Згенеровано за допомогою ШІ / bing.com
Одним із наслідків глобальної діджиталізації стала поява необанків — фінансових установ, які функціонують виключно у цифровому форматі. Вони приваблюють швидкістю та простотою обслуговування, але часто мають обмежений спектр продуктів і страждають від нестачі довіри. Розповідаємо про найближчі перспективи розвитку необанків.
ПРОДУКТ ЦИФРОВОЇ ЕПОХИ
У сучасному світі особисте відвідування банку перетворюється на анахронізм. Технології дозволили банкам перевести в онлайн багато операцій та взаємодії з клієнтом, але й це не межа: останніми роками все більш популярними стають необанки, які зовсім не мають офлайн-відділень і функціонують виключно у цифровому форматі.
Найдорожчі необанки у світі — китайський WeBank та бразильський Nubank. За ним слідують британський Revolut та американський Chime. Ці банки не тільки мають у своєму розпорядженні найбільшу клієнтську базу, але є найбільшими фінтех-компаніями світу з точки зору ринкової капіталізації. В Україні найбільш відомим та розвиненим необанком є monobank.
Необанки можуть функціонувати як на основі власної банківської ліцензії, так і без неї. У другому випадку вони потребують банку-партнера та працюють як фінтех-оболонки, доповнюючи перелік послуг традиційного банку новими функціями.
Як і належить у фінансовому секторі, про швидкість розвитку необанків найкраще говорять гроші: у період з 2017 по 2021 рік інвестори направили до цього сектора близько $32 млрд глобального венчурного капіталу.
ДЛЯ МОЛОДИХ І ТЕХНІЧНО ПІДКОВАНИХ
Зараз у необанків у світі сумарно від 350 до 500 млн клієнтів, що відповідає частці проникнення 3% до всього населення планети. У 2017–2020 роках частка проникнення практично подвоювалася щороку, а починаючи з 2021-го стабільно зростає на 30–40% на рік. За прогнозами, глобальна клієнтська база необанків зросте на 50% протягом чотирьох років, а частка проникнення становитиме вже 4,4%.
Здебільшого клієнти необанків — люди молоді й технічно підковані. Зокрема, найбільша частка проникнення припадає на вікові групи 18–24 і 25–34 роки — 10,6 і 10,5% відповідно. Молодь відкрита до нововведень, мобільна і того ж чекає від постачальника фінансових послуг.
Фінтех-стартапи бачать у цьому своє вікно можливостей, щоб переступити через аналоговий банкінг з особистою присутністю і долучити якомога більше людей до цифрового банкінгу.
ЧАСТКА ПРОНИКНЕННЯ НЕОБАНКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ
А ось із збільшенням віку проникнення необанків неухильно знижується. У категорії 35–44 роки — 8,4%, у категорії 45–54 роки — 7,2%, у категорії 55–64 роки — 5,3%, а в категорії понад 65 років — всього 4,6%. Щоб наростити більш вікову клієнтуру, необанкам необхідно пропонувати нові послуги, які найчастіше виходять за рамки їхньої поточної бізнес-моделі, що зазвичай обмежується обслуговуванням дебетових карток та супутніми послугами.
ШВИДКІСТЬ І ПРОСТОТА
Інтерес до необанків з боку клієнтів та інвесторів пояснюється особливостями їх роботи, якій властиві швидкість та простота обслуговування, недоступні традиційним банкам навіть із розвиненим рівнем онлайн-банкінгу.
Скажімо, якщо класичному банку на запуск нового продукту може знадобитися від кількох місяців до року, то необанки роблять це набагато швидше. Як приклад можна навести Revolut, у якого в 2015 році було лише два продукти: флагманська мультивалютна карта та мобільний додаток. У 2020-му пакет розширився до 20 продуктів, тобто новий продукт запускався в середньому раз на квартал. Схожим чином діє й український monobank.
Відсутність фізичної інфраструктури дає змогу необанкам економити на накладних витратах. Оренда приміщень під філії та зарплата їхніх співробітників, комунальні платежі — всього цього необанки не мають. Це частково передається клієнтам у вигляді низьких комісій або їх відсутності за різні транзакції чи послуги, а також вигідні процентні ставки.
Необанки працюють у режимі 24/7. Можна легко виконувати поточні платежі у будь-який час і в будь-якому місці, де є інтернет. Обслуговування клієнтів персоналізується та легко налаштовується, а використання ШІ допомагає вирішувати проблеми клієнтів у режимі реального часу.
Ще один плюс — високий рівень безпеки. Необанки дотримуються суворих заходів для забезпечення конфіденційності, безпеки та захисту своїх платформ. Повне збереження даних їх клієнтів стає пріоритетом.
МІНУСИ НЕОБАНКІВ
Відсутність фізичних відділень — це й один із головних мінусів необанків. Багато користувачів і потенційних клієнтів може лякати знеособлена допомога через чат-боти, якої часто недостатньо у разі складних фінансових транзакцій чи процесів. Це обмежує охоплення клієнтів: наприклад, літнім клієнтам або недосвідченим і непросунутим користувачам незручно застосовувати необанкінг для певних операцій.
Відсутність широкого спектра послуг, порівняно з традиційними банками, також впливає на швидкість нарощування клієнтської бази. Ті з необанків, які через відсутність власної банківської ліцензії не можуть функціонувати незалежно, позбавлені можливості приймати депозити або пропонувати традиційні кредити, а це є ключовим фактором прибутковості у фінансовому секторі.
Також швидкому поширенню необанків заважає відсутність багаторічного досвіду роботи, який є у традиційних банків, і нестача довіри з боку консервативно налаштованих клієнтів. Цьому сприяє відсутність чітко визначених протоколів юридичної структури.
Найчастіше необанки менш регульовані, ніж традиційні банки. За найгіршого сценарію банкрутства таких банків гроші клієнтів під загрозою через відсутність юридичних засобів правового захисту чи заздалегідь визначених процесів для врегулювання ситуації.
ЗАЛУЧЕННЯ ТА ГЕЙМІФІКАЦІЯ
Необанки процвітають у залученні клієнтів, розглядають цифрову взаємодію як попередника монетизації. Через війну їх стратегія не обмежується забезпеченням найкращого досвіду транзакцій чи ціноутворення або об’єднанням їх основних продуктів.
Тому необанки зазвичай виходять за рамки суто фінансового обслуговування, надаючи додаткові послуги, які несуть клієнту користь (управління особистими фінансами), а також нові знання та розваги (наприклад, інформування про поточні фінансові тренди).
Багато необанків пропонують позабанківські продукти, гейміфікуючи фінансові послуги (зокрема, управління «демонстраційним» інвестиційним портфелем, який відстежує ринок у режимі реального часу), а також пізнавальний, розважальний та соціальний контент (планування відпустки, бронювання квитків, відправка подарунків сім’ї чи друзям).
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ НА СЛУЖБІ НЕОБАНКІНГУ
Необанки пропонують обмежений набір послуг. Перевага в тому, що ці послуги є максимально персоналізованими завдяки використанню новітніх технологій, включаючи штучний інтелект.
Швидкий розвиток технології ШІ збільшило використання необанками чат-ботів. Як результат, у клієнта з’являється можливість зовсім не встановлювати додаток, а керувати своїми рахунками та картами за допомогою месенджера. Необанки, орієнтовані на ШІ, замінюють форми та анкети діалоговим дизайном у вигляді чат-ботів, голосових помічників та відеоконсультацій у режимі реального часу.
Китайський WeBank, який широко використовує ШІ для взаємодії з користувачами, стверджує, що майже 98% запитів клієнтів обробляються чат-ботами. Це дозволяє банку обслуговувати мільйони клієнтів щодня.
Також ШІ допомагає поглиблювати відносини із клієнтами. Наприклад, розробляти інтелектуальні ціннісні пропозиції, використовувати біг-дату для надання гіперперсоналізованих послуг та розширеного перехресного продажу, покращувати фінансові показники, максимізуючи цінність клієнта, впроваджувати передові методи управління ризиками на основі аналітики великих даних.
Нерідко використовуються рекомендаційні системи на базі машинного навчання, щоби визначати переваги споживачів і пропонувати відповідні рекомендації з покупок, а також робити фінансові пропозиції.
А ще ШІ дозволяє необанкам ретельно відстежувати ефективність роботи та залучення клієнтів. Аналізуються такі показники, як середній час, проведений клієнтом у додатку, кількість активних користувачів на день або місяць, співвідношення активних користувачів на день та на місяць, а також багато іншого.
ЧИ ПОТІСНЯТЬ НЕОБАНКИ КЛАСИЧНИЙ БАНКІНГ
Необанки продовжать бути на піку розвитку фінансових технологій, пропонуючи нові фінансові сервіси для повсякденних потреб та гейміфікуючи клієнтський досвід. Кількість необанків у світі дедалі зростає, причому багато хто переважну більшість своїх технологій та банківської інфраструктури передає на аутсорсинг постачальникам послуг BaaS (Banking-as-a-Service) та партнерам із числа традиційних банків.
Один із очевидних векторів розвитку необанків — займати споживчі ніші, які є нецікавими або надто ризикованими для традиційних банків. У цій парадигмі логічним виглядає створення необанків для різних прошарків клієнтів. Наприклад, для робітників-мігрантів, етнічних спільнот, для людей креативних професій, у тому числі IT, та фрілансерів.
Необанки охоплюватимуть додаткові сегменти, відкриваючи доступ, зокрема до інвестування біржових фондів. Також триває пошук нових фінансових моделей — наприклад, із фіксованою абонентською платою за повний чи розширений пакет послуг. Додатковий спосіб залучення клієнтів, у тому числі розвиток моделей скорингу, коли своєчасна оплата податків та передплат на різні послуги покращує кредитну історію клієнта.
Водночас в іпотечному кредитуванні, зарплатних проєктах та інших класичних банківських продуктах традиційні банки ще довго відіграватимуть провідну роль. Тому найімовірніший сценарій необанк vs традиційний банк на найближчі роки такий: сучасні фінтех-проєкти інтегруватимуться з традиційними банками та розвиватимуться на базі їхньої інфраструктури.